光绪十六年（1890）年冬。北国的袁慰亭看着中堂大人在二月间对他做出的评价，感叹时事艰辛之际。小刀会首领周秀英的外孙霍成功跟随“祖父”，踏足沪上，成为了上海县的一名捕快。此刻的他对自己的身世还一无所知。然后他便茫然的扎进了户书张道涵和兵书吴良波的斗争之中。数日后，一具来历不明的尸体飘至滩头。紧接着，接二连三有无辜者丧命，百姓因此人心惶惶。面对迷局一样的现状，和凉薄的世情。霍成功开始了他的传奇故事。